Zakupy surowców

Rynek surowców, zwłaszcza rolno-spożywczych, jest niestabilny, a zawieranie kontraktów przypomina grę w totolotka. Dla osób, zajmujących się ich zakupem, wybór najlepszego momentu na przeprowadzenie transakcji jest trudniejszy niż zwykle. Sprawna komunikacja pomiędzy działami zakupów, sprzedaży i finansowym jest niezbędnym warunkiem prawidłowego zarządzania ryzykiem cen towarów rolnych. Umiejętności negocjacyjne z kolei pomogą z sukcesem zakończyć rozmowy z kontrahentami.

Dlatego warto wziąć udział w Warsztatach i dowiedzieć się:

• Jak zabezpieczać transakcje na niestabilnym rynku surowców rolno-spożywczych – o czym powie Michał Pyrzanowski, Trading Manager z Cargill
• Jak zarządzać ryzykiem cen towarów rolnych – najskuteczniejsze metody omówi Jacek Maliszewski z DMK-Alpha
• Czy kupować na własną rękę czy zlecić sourcing firmie zewnętrznej – w dyskusji na ten temat udział wezmą: Dariusz Trochim z Makaronów Polskich i Artur Stankiewicz z Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie
• Jak na etapie negocjacji zabezpieczyć transakcje – zdradzi Marcin Tokarczyk z Acatia Consulting Group

Z udziału w Warsztatach najbardziej skorzystają osoby zajmujące się zakupami, współpracujące z dostawcami i odpowiedzialne za skup surowców, które pracują w firmach sektora rolno-spożywczego, firmach handlowych, a także brokerzy towarowi, przedstawiciele izb gospodarczych oraz firmy doradcze zajmujące się obszarem zakupów.

PROGRAM:

07 grudnia 2011

09:00 Rejestracja, poranna kawa

09:20 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie Warsztatów

JAK WYGRAĆ W AGROTOTOLOTKA, CZYLI O ZAKUPIE SUROWCÓW W NAJLEPSZEJ CENIE I W NAJLEPSZYM CZASIE

09:30 Zmiany, zmiany, zmiany – jak zabezpieczyć transakcje na niestabilnym rynku surowców – okiem praktyka
case study
Michał Pyrzanowski, Kierownik Handlowy Działu Śrut, Prokurent, Cargill (Polska)

• Sytuacja na światowym rynku surowców rolnych (przepływy towarów, trendy, zmiany – zwłaszcza w kontekście stale rosnącej roli Chin w światowym handlu)
• Fundamentalne i techniczne determinanty ceny surowców – na przykładzie śruty sojowej
• Metody i techniki minimalizacji ryzyka związanego ze zmianą ceny (risk management, derywatywy, giełdy, forex)

10:30 Sourcing w wersji in czy out? Na własną rękę czy przez pośrednika – jaki model wybrać, gdy rynkiem rządzi fluktuacja
dyskusja panelowa
Dariusz Trochim, Kierownik ds. Zakupów, Grupa Makarony Polskie

• Wahania cen, niestabilna koniunktura, zachwiane relacje z dostawcami – czy zmiennymi czynnikami lepiej zarządzać samemu, czy oddać problem firmie zewnętrznej
• A może grupa zakupowa? – jakie rozwiązania warto przetestować

11:30 Przerwa na kawę

11:50 Zakupy surowców spożywczych na koniec 2011 r. – czego spodziewać się w 2012 r.?

• Dwie strony medalu: producent vs firma handlowa, czyli kupić jak najtaniej vs sprzedać jak najdrożej
• Nadchodzi druga fala osłabienia koniunktury – co może oznaczać dla rynku surowców
• Znaki ostrzegawcze – jakie sygnały z rynku świadczą o spadku/wzroście cen i jakie decyzje zakupowe powinny wywoływać

12:50 Lunch

13:50 Pełny koszyk i pełny portfel – jak osiągnąć niemożliwe? Prowadzenie negocjacji zakończonych sukcesem
Marcin Tokarczyk, Partner, Acatia Consulting Group

• Sprawdzone techniki negocjacyjne w pracy kupca
• Jak na etapie negocjacji zabezpieczyć się przed zmianą ceny?

16:00 Poczęstunek i zakończenie pierwszego dnia Warsztatów

08 grudnia 2011

09:00 Rejestracja, poranna kawa

09:20 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie Warsztatów

RYZYKO STÓP, RYZYKO CEN – JAK ZARZĄDZAĆ, BY ZABEZPIECZYĆ ZAKUPY W NAJLEPSZYM MOMENCIE

09:30 Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych – ochrona przed finansowym tsunami czy dmuchanie na zimne
sesja warsztatowa
Jacek Maliszewski, Główny Ekonomista, DMK-Alpha

• Czy firmy spłacające kredyty inwestycyjne i obrotowe powinny obawiać się wzrostu stóp procentowych?
• Przegląd historycznych zmian stóp procentowych dla złotego, franka, euro i dolara (WIBOR, LIBOR, EURIBOR)
• Czy okres rekordowo niskich stóp procentowych na świecie będzie trwać wiecznie?
• Czy światu grozi wybuch inflacji spowodowany „drukowaniem” pieniędzy przez największe banki centralne świata?
• Jak zabezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych?
• bankowa transakcja terminowa FRA (Forward Rate Agreement) oraz giełdowy kontrakt futures na stopę procentową
• IRS (Interest Rate Swap) – jako uśrednienie wartości łańcucha kontraktów FRA
• opcje CAP na stopę procentową – jako najbezpieczniejsza metoda zabezpieczenia
• kształt krzywej terminowej – jako odzwierciedlenie oczekiwań uczestników rynku co do przyszłego poziomu oraz tendencji rynkowych stóp procentowych WIBOR, LIBOR, EURIBOR

10:30 Przerwa na kawę

10:50 Zarządzanie ryzykiem cen towarów rolnych cz. 1
sesja warsztatowa
Jacek Maliszewski, Główny Ekonomista, DMK-Alpha

• Formuły handlowe ustalania cen pomiędzy dostawcą i odbiorcą – jako podstawa do zarządzania ryzykiem cen towarów rolnych
• Notowanie giełdowe ceny towaru rolnego – jako cena referencyjna w umowie handlowej pomiędzy dostawcą i odbiorcą
• Przegląd wybranych rynków towarowych: terminowe giełdy towarowe na świecie, notowania, specyfikacje wybranych kontraktów terminowych i opcji, płynne i niepłynne rynki terminowe towarów rolnych
• Ryzyko walutowe i ryzyko cen towarów rolnych jako ryzyka współwystępujące
• ceny towarów w walucie bazowej (USD – śruta sojowa, kukurydza, kakao, kawa, herbata; EUR – rzepak, olej rzepakowy)
• ceny towarów po przeliczeniu na PLN

12:30 Lunch

13:30 Zarządzanie ryzykiem cen towarów rolnych cz. 2
sesja warsztatowa
Jacek Maliszewski, Główny Ekonomista, DMK-Alpha

• Sprawny przepływ informacji pomiędzy działem zakupów (strona kosztowa), działem sprzedaży (strona przychodowa) oraz działem finansowym – jako niezbędny warunek prawidłowego zarządzania ryzykiem cen towarów rolnych
• Zabezpieczenie ryzyka strony kosztowej przez konsumentów – przykładowe strategie zabezpieczające:
• zakup forward/futures
• zakup opcji CALL na cenę towaru
• mieszane strategie złożone z kontraktów forward/futures oraz z opcji

14:40 Zarządzanie ryzykiem cen towarów rolnych cz. 3
sesja warsztatowa
Jacek Maliszewski, Główny Ekonomista, DMK-Alpha

• Zabezpieczenie ryzyka strony przychodowej przez producentów
• sprzedaż forward/futures
• zakup opcji PUT na cenę towaru
• mieszane strategie złożone z kontraktów forward/futures oraz z opcji

• Zabezpieczenie ryzyka strony kosztowej i przychodowej przez przetwórców
• SWAP terminowy na cenę towaru
• SWAP opcyjny na cenę towaru
• mieszane strategie złożone z kontraktów forward/futures oraz z opcji

• Zabezpieczanie ryzyka długoterminowego – ryzyko strategiczne, ryzyko konkurencji

16:00 Poczęstunek, wręczenie certyfikatów i zakończenie Warsztatów

Koszt uczestnictwa:
2995 PLN (od 21 października 2011 do 18 listopada 2011)
3595 PLN (od 19 listopada 2011 do 7 grudnia 2011)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%)

Szczegółowe informacje:
Dorota Wojnar - Project Manager
tel. (22) 333 97 77
fax. (22) 333 97 78


Więcej informacji na stronie organizatora: